CRM Kontaktlar

Kontaktlar — harda nəyə basmaq Bu səhifədə bütün əlaqə tərəfləriniz (İstifadəçi müştəriləri, Xidmət müştəriləri, Təchizatçılar) bir siyahıda göstərilir. Kontakt birbaşa buradan yaradılmır: səhifədə «İstifadəçi», «Təchizatçı», «Xidmət müştərisi» keçid düymələri var — həmin bölmələrdən əlavə etdiyiniz şəxslər avtomatik bu siyahıda görünür. Əməliyyat düymələri «Export Excel»: Siyahını Excel faylı kimi endirmək üçün bu düyməyə basın. «Kontakt əlavə et»: Yeni standalone kontakt (CRM-da saxlanan) əlavə etmək üçün; əksər hallarda kontaktı «İstifadəçi», «Təchizatçı» və ya «Xidmət müştərisi» səhifəsindən əlavə edirsiniz. «İstifadəçi» / «Təchizatçı» / «Xidmət müştərisi»: Bu linklərə klik edəndə uyğun idarəetmə səhifəsinə keçirsiniz; orada əlavə etdiyiniz hər kəs CRM Kontaktlar siyahısında da peyda olacaq. Filtrlər və axtarış «Ad, email, telefon ilə axtar...» sahəsinə yazaraq siyahını daraldın. «Növ» açılan siyahısından «Hamısı», «Fiziki şəxs» və ya «Hüquqi şəxs» seçin. «Vəziyyət»dən «Aktiv», «Hamısı» və ya «Passiv» seçin. Kontakt kartına daxil olmaq Siyahıdakı kontakta klik edin (sətir və ya kart). Açılan kontakt səhifəsində: üstdə foto (kamera ilə dəyişmək olar), ad, tip, fiziki/hüquqi, təmsilçi; e-poçt, telefon, şirkət. «Detallar» blokunda ünvan(lar), əlavə telefon/e-poçt, bank hesabları, haqqında mətn. Kalem (qələm) ikonu ilə detalları redaktə edin; trash (zibil) ilə silin. Sənədlər və Qeydlər ayrı bölmələrdədir; bu kontakta aid fəaliyyətlər və sövdələşmələr keçidlərlə göstərilir.