CRM Leadlər

Leadlər — potensial müştərilər Leadlər hələ müştəri olmayan, lakin satış potensialı olan əlaqələrdir. Mənbə (veb, təklif, reklam və s.), təxmini məbləğ, status və məsul şəxs ilə izlənilir. Lead uyğun hesab edildikdə onu sövdələşməyə çevirə bilərsiniz; beləliklə pipeline-a düşür. Statuslar Yeni, Əlaqə saxlanılıb, Uyğun, İtirilmiş. Filtrdə status və məsul (assigned_to) seçə bilərsiniz. «Yeni lead» ilə kontakt seçimi (və ya yeni kontakt yaratmaq) və mənbə, məbləğ, qeyd əlavə edirsiniz. Sövdələşməyə çevirmək Lead kartında və ya siyahıda «Sövdələşməyə çevir» (və ya oxşar) əməliyyatı ilə bu lead üçün yeni sövdələşmə yaradılır; sövdə eyni kontakta bağlanır və pipeline-in ilk mərhələsinə düşür.